達達集團IPO募資規模約3.68億美元,市值近35億美金,赴美上市即時零售第一股誕生!

[羅戈導讀]北京時間6月5日晚間消息,達達集團公布IPO定價。發行價定為16美元/ADS,發行規模由此前公布的1650萬ADS增發至2000萬ADS,每ADS代表4股普通股。

北京時間6月5日晚間消息,達達集團公布IPO定價。發行價定為16美元/ADS(美國存托股票),股票代碼DADA。發行規模由此前公布的1650萬ADS增發至2000萬ADS,每ADS代表4股普通股。如全額行使“綠鞋機制”,達達集團IPO募資規模約在3.68億美元。京東和沃爾瑪作為達達集團IPO基石投資者,此次分別認購4160萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和杰富瑞。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續擔任董事會主席及CEO。

達達集團擴大IPO發行規模,較此前公布的發行股數增發至2000萬ADS,也是基于公開招股階段投資者認購十分踴躍。此前達達集團公布定價區間15-17美元/ADS,最終發行定價位于區間中位,表明達達集團愿意為投資者后續獲利留出空間。

達達集團將成為中國赴美上市“即時零售第一股”,同時也是美國參議院通過《外國公司問責法案》后首個上市的中國企業。值得一提的是,上市敲鐘環節上,敲鐘人的面孔中有3位穿著藍色制服的達達快送騎士。他們是達達快送騎士群體的代表,三位分別是堅守戰“疫”配送一線的劉國洋、優秀女騎士代表王金蘭和密集車流中將窨井蓋推回原位的衛壽文。

根據招股書中披露信息,通過IPO募集到的資金將主要用于營銷計劃并擴大用戶群、技術和研發以及一般公司用途。

達達集團包括本地配送平臺達達快送和本地零售平臺京東到家兩個核心業務平臺,彼此獨立運作又緊密協同、相互促進。2014年,達達正式上線。2016年4月15日,“京東到家”與眾包物流平臺“達達”合并,合并后“達達—京東到家”稱為新達達。2016年6月,達達—京東到家與沃爾瑪形成戰略伙伴關系。并在同年10月,獲得來自沃爾瑪的5千萬美金的戰略投資,沃爾瑪中國實體門店獨家接入京東到家,由達達配送。2019年6月,達達上線“蒼穹”大數據平臺,京東到家加速下沉,覆蓋城市中低線城市占比過半。2019年12月,達達-京東到家更名為達達集團,旗下本地即時配送平臺達達更名為達達快送,并完成品牌升級。更名升級后的達達將實施“零售+配送”雙核驅動戰略,商流和物流形成閉環,形成多邊網絡效應。京東到家上產生的訂單由達達快送配送,助力達達快送增加訂單密度,進一步吸引更多騎士加入、提升配送效率,各環節推動形成飛輪效應。達達快送除了京東到家之外還服務大量其他客戶訂單,各類訂單相對均衡。2020年3月,京東到家覆蓋超過700個縣區市。2020年6月,在納斯達克上市,邁入新階段。

 

截至2020年3月31日的12個月里,京東到家GMV157.24億元,活躍用戶數量達2760萬,活躍門店數8.9萬,覆蓋700個縣區市,已經做到了全國商超即時零售第一的規模。達達快送平臺上活躍騎手超過63.4萬名,配送單量超過8.22億單,其“最后一公里”服務覆蓋范圍達2400多個縣區市。

技術是達達的優勢,達達快送通過AI算法和大數據打造的智慧物流系統,已經做到即時配送訂單在1分鐘內完成接單,平均配送時間30分鐘,搭建了落地配、即時配、個人業務三大板塊組成的立體化配送服務體系,涵蓋眾多配送場景,并向行業開放服務能力。

達達集團基于“零售+物流”合力優勢,提供履約中臺+智慧物流系統+定制化的“倉配一體化”的超市全渠道履約解決方案,助力實體零售商解決目前線上化最大痛點——多渠道訂單高效率約。

2017年至2019年間,達達集團的營收分別為12.18億元、19.22億元和30.997億元。2020年一季度,達達集團營收達11億元。此外,達達集團凈虧損率也在收窄,經調整的凈虧損率在2019年優化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基礎上繼續優化至17.6%。

在2020年第一季度,達達快送、京東到家在整體凈收入中占比分別為53.8%和46.2%,兩條業務線在集團整體競爭手中的占比越發均衡。

 

2017至2019年,由京東帶來的收入在達達集團總收入中的占比分別是56.7%、49.1%、50.5%;2018年、2019年和2020年第一季度,由沃爾瑪帶來的收入占比分別為4.6%、13.0%和14.9%。

再過十天,達達集團就要六歲了。達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺在內部信中表示:京東到家和達達快送,已經成長為中國最大的本地即時零售和開放配送平臺。我們秉持“萬千好物 即時可得”的初心與愿景,全力為中國消費者創造更好的購物和生活方式。

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